Consumenten-AI staat nog aan het begin, zegt Olivia Moore

Consumenten-AI heeft een geldprobleem. Het gebruik is enorm, maar heel weinig mensen betalen, en het draaien van de modellen kost veel meer dan het serveren van een klassieke webpagina. Niet iedereen ziet dat als slecht nieuws. Olivia Moore, partner bij durfinvesteerder Andreessen Horowitz (a16z) en verantwoordelijk voor consumenten-AI, ziet een markt die nauwelijks is begonnen.

Op maandag publiceerde Moore de nieuwste ranglijst van a16z met de 100 grootste AI-apps voor consumenten. In een gesprek met TechCrunch deze week legde ze uit waarom ze denkt dat de categorie nog wagenwijd openligt en waar de inkomsten vandaan zouden kunnen komen.

Wat de top 100 laat zien

De belangrijkste uitkomst is geen verrassing. ChatGPT staat met ruime voorsprong bovenaan. Verderop houden kleinere bedrijven als Suno en ElevenLabs hun positie in de loop van de tijd vast, wat Moore ziet als een teken van blijvende vraag.

Veelzeggender is wat er op de lijst ontbreekt. Moore noemt in haar rapport een reeks alledaagse categorieën zonder enige AI-speler in de top 100:

1. Sociale apps
2. Datingapps
3. Online marktplaatsen
4. Detailhandel
5. Reizen
6. Financiën
7. Gezondheid

Ze noemde die gaten "behoorlijk verrassend" en zei dat ze die de komende zes maanden graag gevuld ziet worden.

De meeste "consumenten"-AI is eigenlijk prosumer-AI

Volgens Moore is vrijwel alles wat nu consumenten-AI heet eigenlijk prosumer-AI: tools die particulieren zelf betalen, maar voor hun werk gebruiken. De omzetranglijsten maken dat duidelijk. Betalende fanatieke gebruikers zitten vooral in drie hoeken:

• Producten bouwen: Lovable, Replit en Fal.
• Productmarketing: AI-advertentiegeneratoren zoals Higgsfield en HeyGen.
• Werkbeheer: Manus, Fireflies AI en Granola, een notitie-app die nu een local-first concurrent van Google tegenover zich vindt.

Particulieren betalen misschien als eersten voor deze tools, maar volgens Moore zijn het geen consumentenproducten zoals we die van voor het AI-tijdperk kennen.

Dat sluit aan bij een idee uit een essay dat ze ongeveer een jaar geleden schreef, "The Great Expansion". Vóór AI hadden bedrijven die zich eerst op consumenten richtten, zoals Canva, vaak zes of zeven jaar nodig voordat ze team- of enterpriseabonnementen toevoegden. Nu beginnen bedrijven als Gamma, ElevenLabs en Cursor bij consumenten en zijn ze binnen zo'n 18 maanden grotendeels zakelijke bedrijven geworden.

OpenAI kiest voor de zakelijke markt

De hernieuwde focus van OpenAI op zakelijke klanten dit jaar heeft de twijfels over de inkomsten uit consumenten-AI aangewakkerd. Moore ziet het als een uitbreiding, niet als een terugtocht, omdat het bedrijf nog steeds veel consumentenproducten uitbrengt. Ze begrijpt de stap ook. Tot nu toe kwam vrijwel alle AI-omzet uit abonnementen en tokengebruik, en die leunen allebei sterk op zakelijke en prosumer-kopers.

Abonnementen of advertenties

Een cijfer uit het State of Markets-rapport schetst het probleem: slechts 2,2% van de Amerikaanse huishoudens betaalt voor AI. Moore zei dat ze niet per se hoopt dat dat aantal stijgt. Ze ziet liever dat de sector manieren vindt om aan consumenten te verdienen zonder dat het geld rechtstreeks uit hun portemonnee komt.

Volgens haar is het makkelijk voor goedverdieners in Silicon Valley met een creditcard van de zaak om te zeggen dat ze liever betalen. De meeste mensen, stelde ze, hebben liever gratis toegang met advertenties, met de keuze om een abonnement te nemen als ze van de advertenties af willen.

De kostenvraag

De prijs is het andere obstakel. AI-diensten kosten per gebruiker nog altijd veel meer dan Facebook of Google Search. Moore wees op tekenen van verandering. ChatGPT biedt nu een Go-abonnement aan voor 8 dollar per maand, dat volgens haar vermoedelijk goedkopere modellen gebruikt. Niet elke taak vraagt om de allerslimste modellen, en oprichters bij a16z hebben het steeds vaker over bouwen op opensourcemodellen.

Het addertje onder het gras is dat de huidige betalende gebruikers vooral programmeren en technische automatisering doen, waar topmodellen waarschijnlijk wel nodig zijn. Nu meer bedrijven bouwen voor gewone consumenten, waar "het model niet het product is", verwacht Moore dat goedkopere modellen een grotere rol gaan spelen.

Op de vraag of echte consumenten-AI er al is, was haar antwoord kort: "Het staat absoluut nog heel erg aan het begin."

Onze analyse

Het betoog van Moore komt neer op een verschuiving in het verdienmodel: weg van abonnementen en richting het door advertenties betaalde, gratis-eerst-model waarop het consumentenweb is gebouwd. Daar zijn al eerste tekenen van in de markt. OpenAI is begonnen met het tonen van beeldadvertenties in ChatGPT, en Google heeft gratis Gemini-gebruikers naar een lichter model overgezet. Beide stappen passen bij haar punt dat goedkopere modellen en advertenties wellicht hand in hand moeten gaan.

De lege categorieën zijn de echte toets. Dating, reizen, financiën en gezondheid zijn grote, drukbezette consumentenmarkten. Het is de moeite waard om te volgen of AI-native apps daar kunnen doorbreken, of dat de gevestigde spelers eerst AI-functies toevoegen. Daarbij moet je in je achterhoofd houden dat a16z zelf in deze markt investeert, dus het optimisme is geen neutrale voorspelling. Of de termijn van "zes maanden" standhoudt, is nog maar de vraag.