La IA de consumo aún está en pañales, según Olivia Moore
La IA de consumo tiene un problema de dinero. El uso es enorme, pero muy poca gente paga, y hacer funcionar los modelos cuesta muchísimo más que servir una página web de toda la vida. No todo el mundo lo interpreta como una mala noticia. Olivia Moore, socia de la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz (a16z) especializada en IA de consumo, ve un mercado que apenas ha arrancado.
El lunes, Moore publicó la última clasificación de a16z con las 100 principales aplicaciones de IA de consumo. En una conversación con TechCrunch esta semana, explicó por qué cree que la categoría está totalmente abierta y de dónde podrían salir sus ingresos.
Qué muestra la lista de las 100 principales
La conclusión principal no sorprende. ChatGPT lidera con mucha ventaja. Más abajo, empresas más pequeñas como Suno y ElevenLabs mantienen sus posiciones con el paso del tiempo, algo que Moore interpreta como señal de una demanda duradera.
Lo más revelador es lo que la lista deja fuera. El informe de Moore señala una serie de categorías cotidianas en las que ninguna aplicación de IA entra en el top 100:
- Redes sociales
- Aplicaciones de citas
- Plataformas de compraventa
- Comercio minorista
- Viajes
- Finanzas
- Salud
Moore calificó esos huecos de "bastante sorprendentes" y dijo que es lo que quiere ver cubierto en los próximos seis meses.
Casi toda la IA "de consumo" es en realidad IA prosumer
Según Moore, casi todo lo que hoy se llama IA de consumo es en realidad IA prosumer: herramientas que pagan los particulares pero que se usan para trabajar. Las clasificaciones por ingresos lo dejan claro. Los usuarios avanzados que pagan se concentran en tres ámbitos:
- Creación de productos: Lovable, Replit y Fal.
- Marketing de productos: generadores de anuncios con IA como Higgsfield y HeyGen.
- Gestión del trabajo: Manus, Fireflies AI y Granola, una aplicación para tomar notas que ahora tiene enfrente un rival de Google que funciona en local.
Puede que sean los particulares quienes paguen primero por estas herramientas, pero Moore sostiene que no son productos de consumo en el sentido que tenía el término antes de la IA.
Esto enlaza con una idea de un ensayo que escribió hace aproximadamente un año, "The Great Expansion". Antes de la IA, empresas orientadas primero al consumidor como Canva solían tardar seis o siete años en añadir planes para equipos o empresas. Ahora compañías como Gamma, ElevenLabs y Cursor se lanzan al consumidor y en unos 18 meses pasan a ser negocios mayoritariamente empresariales.
El giro empresarial de OpenAI
La renovada apuesta de OpenAI por los clientes empresariales este año ha alimentado las dudas sobre los ingresos de la IA de consumo. Moore lo ve como una expansión, no como una retirada, ya que la compañía sigue lanzando muchos productos de consumo. También entiende el movimiento. Hasta ahora, casi todos los ingresos de la IA han salido de suscripciones y del consumo de tokens, y ambos se inclinan claramente hacia compradores empresariales y prosumer.
Suscripciones frente a publicidad
Una cifra del informe State of Markets resume el problema: solo el 2,2% de los hogares de EE. UU. paga por la IA. Moore dijo que no espera necesariamente que ese número suba. Preferiría que el sector encontrara formas de ganar dinero con los consumidores que no salgan directamente de su bolsillo.
A su juicio, es fácil que la gente con sueldos altos de Silicon Valley y tarjeta de empresa diga que prefiere pagar. La mayoría, argumentó, preferiría un acceso gratuito con anuncios, con la opción de suscribirse si quiere quitárselos de encima.
La cuestión del coste
El precio es el otro obstáculo. Los servicios de IA siguen costando mucho más por usuario que Facebook o la búsqueda de Google. Moore señaló indicios de cambio. ChatGPT ofrece ya un plan Go por 8 dólares al mes, que ella supone que utiliza modelos más baratos. No todas las tareas necesitan la inteligencia más puntera, y los fundadores de a16z hablan cada vez más de construir sobre modelos de código abierto.
El problema es que los usuarios que pagan hoy se dedican sobre todo a programar y a la automatización técnica, donde probablemente sí hacen falta los modelos de primer nivel. A medida que más empresas desarrollen productos para el consumidor de a pie, donde "el modelo no es el producto", Moore espera que los modelos más baratos ganen peso.
Al preguntarle si ya ha llegado la verdadera IA de consumo, su respuesta fue breve: "Sin duda, todavía es muy pronto".
Nuestro análisis
El argumento de Moore se reduce a un cambio de modelo de negocio: dejar atrás las suscripciones y pasar al modelo gratuito y financiado con publicidad que levantó la web de consumo. Ya hay primeras señales de ello en el mercado. OpenAI ha empezado a mostrar anuncios con imágenes en ChatGPT y Google ha pasado a los usuarios gratuitos de Gemini a un modelo más ligero. Ambos movimientos encajan con su idea de que los modelos más baratos y la publicidad quizá tengan que ir de la mano.
Las categorías vacías son la verdadera prueba. Citas, viajes, finanzas y salud son mercados de consumo grandes y muy concurridos. Habrá que ver si las aplicaciones nativas de IA consiguen abrirse paso en ellos o si los actores ya establecidos añaden antes funciones de IA. Conviene tener en cuenta además que a16z invierte en este sector, así que su optimismo no es una previsión neutral. Si el plazo de "seis meses" se cumple es una incógnita.