a16z Top 100 AI: slechts 4,5% in VS betaalt voor chatbots

Consumenten-AI heeft gebruikers genoeg en verhoudingsgewijs weinig klanten. De zevende editie van de Top 100-ranglijst van consumenten-AI-producten van Andreessen Horowitz laat zien dat maar een klein deel van de Amerikanen voor AI betaalt. Dat deel betaalt wel flink.

Voor het eerst voegt de durfinvesteerder (vaak afgekort tot a16z) echte bestedingsgegevens toe aan de gebruikelijke cijfers over webverkeer en mobiele gebruikers. De bestedingscijfers komen uit panels van YipitData met Amerikaanse kaarttransacties van consumenten. Ze geven geen totale omzet weer. Wel bieden ze een zeldzame blik op hoe mensen voor AI-producten betalen.

Een lijst die niet meer verandert

Na drie jaar ligt de top van de ranglijst steeds meer vast. Slechts elf producten kwamen voor het eerst op de lijst, het laagste aantal nieuwkomers in welke editie dan ook. Maar zeven bedrijven staan in de hoogste regionen van alle drie de ranglijsten van a16z. Daaronder zijn ChatGPT, Claude, Perplexity en Canva.

Breed gebruik, dunne portemonnees

De belangrijkste cijfers wijzen op een brede maar ondiepe markt:

1. Gebruik: Bijna de helft van de Amerikaanse consumenten gebruikt AI. Slechts ongeveer een kwart doet dat dagelijks.
2. Abonnementen: In augustus had 4,5 procent een actief betaald persoonlijk abonnement op ChatGPT, Gemini of Claude. Dat is ruwweg het dubbele van een jaar eerder.
3. Concentratie: De bovenste een procent van de betalers is goed voor bijna een vijfde van alle waargenomen AI-uitgaven. Dat is meer dan de hele onderste helft van de betalers bij elkaar.
4. Bestedingsniveau: Die grootste uitgevers besteden gemiddeld zo'n 900 dollar per maand, en dat bedrag blijft stijgen. De doorsnee betalende gebruiker geeft rond de 25 dollar uit, een niveau dat al een tijd stabiel is.

De grote uitgevers zijn vooral prosumers. Ze gebruiken bouw- en automatiseringstools als n8n, Manus en fal veel vaker dan andere gebruikers. Ook leunen ze op creatieve tools als Higgsfield, Figma en HeyGen. Professioneel werk is waar het geld vandaan komt, en a16z noemt deze groep de eerste echte betalende markt van consumenten-AI. De opvatting van het bedrijf dat consumenten-AI nog in de kinderschoenen staat past in dat beeld.

De kloof tussen gebruikers en betalers zie je ook terug in hoe diep mensen AI gebruiken. Betaalde abonnementen bieden veel meer functies, maar vragen meer moeite om onder de knie te krijgen. Gratis gebruikers blijven meestal aan de oppervlakte. The Decoder merkt op dat dit een vaardigheidskloof tussen intensieve gebruikers en de rest kan vergroten, en mogelijk bestaande sociale ongelijkheid kan verdiepen. De andere mogelijkheid is dat AI steeds goedkoper en makkelijker wordt, tot die kloof er niet meer toe doet. OpenAI-topman Sam Altman omschreef dat als "onbeperkte genialiteit" voor iedereen.

Drie chatbots, drie koersen

ChatGPT gaat nog altijd duidelijk aan kop. Het trekt ongeveer twee keer zoveel webverkeer als Gemini en zes keer zoveel als Claude, en op mobiel is de voorsprong nog groter.

De grootste verandering is de opmars van Claude naar een duidelijke derde plaats. In 2023 stond het nog niet op de eerste weblijst. Sindsdien heeft het Deepseek en Perplexity in verkeer ingehaald en Gemini bijgebeend qua Amerikaanse abonnees. Anthropic verdient ook beter aan zijn gebruikers dan de concurrentie. Een veel groter deel van de Claude-gebruikers zit op het duurste abonnement, vanaf 100 dollar per maand, dan bij vergelijkbare abonnementen van OpenAI en Google.

Halverwege de zomer kantelde het momentum wel. Het aantal dagelijkse Claude-sessies daalde in juli en augustus, terwijl ChatGPT weer aantrok met nieuwe modellen en ChatGPT Work. Volgens a16z is de echte vraag niet zozeer wie wint, maar hoe goed elk bedrijf zijn kans benut.

Persoonlijke agents gaan geld uitgeven

Volgens a16z was een agent als OpenClaw zes maanden geleden voor de meeste consumenten nog niet bruikbaar. Nu melden agents van startups als Instinct en Tomo honderdduizenden gebruikers. De grote spelers reageren met Muse van Meta, Dots van OpenAI en Grok Bot van xAI.

Agents worden een economische factor zodra ze echte aankopen in gang zetten. Volgens Noah Shinn, oprichter van Instinct, koppelt 40 procent van de gebruikers binnen drie weken een creditcard. Daarna geven ze via de dienst bedragen van vier cijfers per maand uit, voor een groot deel aan reizen.

Platforms kiezen partij. Amazon blokkeerde Muse van Meta binnen twee weken, terwijl Shopify, Instacart, OpenTable en anderen officiele koppelingen tekenden. Muse haalde in de eerste week een kwart miljoen dagelijkse gebruikers en binnen een maand meer dan vijf miljoen downloads. Dat is nog bescheiden naast Threads van Meta, dat in de eerste drie weken de 15 miljoen downloads passeerde.

Abonnementen, geen advertenties

Gevestigde bedrijven zitten het best gepositioneerd om ervan te profiteren. Canva en Notion staan in de webtop tien, en Google alleen al bezet vijf plekken op de weblijst. Volgens a16z vinden startups vooral ruimte via een onderscheidend model, een ervaring met meerdere modellen, een specifiek publiek of door gevestigde interfaces te omzeilen.

Het verdienmodel is het lastigere probleem. De meeste toonaangevende AI-native producten draaien op abonnementen of gebruikskosten. Slechts een klein deel gebruikt advertenties of transactiekosten. Dat is het omgekeerde van het internet van voor AI, waar reclame het grootste deel van de omzet van Meta en Alphabet opleverde. Door de hoge modelkosten kunnen AI-bedrijven het zich niet permitteren om vroege inkomsten te laten liggen om eerst een gebruikersbestand op te bouwen.

Er tekenen zich wel alternatieven af. OpenAI meldde in augustus een geannualiseerde omzet van 1 miljard dollar uit advertenties in ChatGPT. Persoonlijke agents zouden ook kunnen verdienen via affiliatevergoedingen of een deel van de transacties.

Onze analyse

De bestedingsgegevens veranderen hoe je deze markt moet lezen. Gebruiksranglijsten wekten lang de indruk van een massamarkt. De kaartgegevens wijzen erop dat het geld komt van een kleine groep professionals die AI als werksoftware behandelt. Voor lezers is dit een nuttige herinnering dat de gratis versie niet het hele product is, en dat de kloof tussen gelegenheidsgebruikers en powerusers deels een kwestie is van waarvoor mensen betalen.

Het plaatst ook eerdere signalen in perspectief. Zes maanden geleden waarschuwde a16z al dat verkeer en downloads steeds minder zeggen nu AI een ingebouwde functie wordt. Stappen als de visuele display-advertenties in ChatGPT laten zien dat aanbieders al manieren testen om de grenzen van abonnementen te omzeilen.

Drie dingen zijn het volgen waard. Ten eerste of Claude zijn voorsprong in verdienvermogen behoudt na de zomerdip. Ten tweede of handel via agents verder groeit dan de vroege gebruikers, zeker nu de regels voor AI-winkelagents vorm krijgen en platforms als Amazon bepalen wie ze toelaten. Ten derde of die doorsnee besteding van 25 dollar uberhaupt in beweging komt.